Charlie vai a uma reunião de pais de Jake, e resolve dar em cima da professora do garoto. Pouco depois de chegar à classe, no entanto, ele descobre porque foi levado até lá: o musical da turma corre risco de ser cancelado, e para evitar isso Judith recorre à experência musical de Charlie. Mas ele não estará sozinho nessa empreitada: Alan resolve trabalhar nisso com o irmão e a ex-mulher, na esperança de se reaproximar de Judith.

Engraçado que Charlie afirma não gostar de crianças - exceto Jake, que é "diferente" - mas percebe que uma eventual reaproximação de Alan e Judith vai afastá-lo de Jake, idéia que não o agrada nem um pouco.

Alan descobre que Judith deu entrada no divórcio. Enquanto os dois lavam a roupa suja, Charlie fica de babá da turma - a princípio assustado, ele logo percebe o quanto isso pode ser divertido, desfrutando de uma inesperada popularidade entre a pirralhada. E ainda nos ensina como levar drinques para uma escola primária.