Cy Tolliver chega à cidade para abrir um novo salloon, o Bella Union, em frente ao Gem. Wild Bill está jogando poquer com Jack que fica tirando sarro dele, Bill ganha a partida e o ofende, deixando com medo.

A menina dos Metz tem que ficar em um quarto, quando o dono do hotel E.B. Farnum se recusa a hospedá-la, Hickok deixa ela ficar em seu quarto. Al Swearengen vai falar com Cy no Bella Union, onde eles concordam em não se prejudicarem. Brom fala com Hickok e ele se recusa a roubar o dinheiro de volta.

Al reune seu pessoal para saber que intermediou a negociação de Cy com Artie (ex dono do lugar). Swearengen chama Bullock e Star para vender o local que eles queriam, o negócio é fechado, porém, com algumas condições. Eles cancelam a proposta de Utter para jantar com Hickok para começar a construção, mas quando Bill fica sabendo disso, vai ajudá-los.

E.B. vai ao Bella e ficamos sabendo que ele intermediou o negócio, ao sair do salloon, Al o ve e manda outro empregado observá-lo.

Ao falar com Al sobre a devolução do dinheiro, Brom o ameaça com a agência Pinkerton, Al faz que ele desista momentaneamente da idéia falando que mais para cima de sua concessão é que está o ouro, quando Brom vai embora, a ordem de Dan é "fazer com que pareça um acidente". Alma tenta convencê-lo a desistir e ir embora, mas Brom está determinado a continuar.

A inauguração do Bella Union se segue e Al fica cada vez mais nervoso. Quando encosta E.B. na parede e esse lhe revela que está por trás da negociação, este lhe pede uma morte rápida, no entanto, Swearengen não o mata e sim pede que faça amizades lá dentro.

Dan joga Brom na pedreira, ao confirmar sua morte, acha ouro naquela concessão, um colaborador de Brom testemunha sua execução e não é visto.