Esperando encontrar uma maneira de deter papai Petrelli, o desmemoriado Hiro e Claire unem-se e voltam 16 anos no tempo, quando Kaito deu a bebê Claire para H.R.G.. Enquanto isso, Peter e o Haitiano unem-se para derrotar Arthur Petrelli, mas são interompidos por Sylar. Em outro lugar, no laboratório, Suresh faz uma descoberta importante com a fórmula que provavelmente mudará tudo.