O episódio já começa na porrada: os X-Men precisam deter o Fanático. Mas como, sem a telepatia de Xavier ou de Jean, especialistas nisso?
E a Jean aparece!
Ciclope sempre foi um cara baseado na culpa e auto-piedade, e sem Jean isso só piora. Ele não tem rumo. Não quer ficar na equipe, não quer partir...
Emma tenta ajudar Ciclope indo em suas origens, e isso nos leva a rever quando ele perdeu a família. Igualzinho aos quadrinhos.
E quando desenvolveu seus poderes. Até que conheceu Xavier.
Mas aqui, ao contrário das outras animações dos mutantes, a equipe original dos quadrinhos é a equipe original do desenho: Ciclope, Fera (humano), Anjo, Homem de Gelo e Garota Marvel.
O episódio é todo de flashbacks, o que cria mais uma linha para explorar: o passado da equipe, e as aventuras que já tiveram.
As possibilidades são cada vez menos finitas. E nisso descobrimos o que aconteceu pouco antes da explosão do começo da série.
E quem causou a explosão.