O agente Cooper recebe o relatório da autópsia de Laura Palmer que além de outras coisas aponta que ela havia feito sexo 3 vezes na noite de sua morte. Shelly vai lavara as roupas de seu marido Leo Johnson e se depara com uma camisa encharcada de sangue, ela esconde a camisa e vai trabalhar. Quando ele se dá conta que a camisa não estava no lugar que ele deixou, ele espanca sua mulher.

No interrogatório de James, Cooper e o xerife mostram a fita de Laura e Donna, ele confessa sua relação com Laura. Bobby e Snake conversam em sua cela, sobre o dinheiro que deviam à Leo Johnson e que os US$ 10 mil que faltavam estava no cofre de Laura. Cooper vai conhecer Josie Packard e ela diz que Laura lhe ensinava inglês e a última vez que ela a viu, ela tinha dito: "Agora eu sei como você se sentiu quando perdeu seu marido". A cunhada de Josie, Catherine está no hotel com Ben Horne, seu amante, eles tentam achar uma forma de tirar Josie da serraria, nem que se pra isso seja necessário incendiar a serraria.

Donna vai visitar Sarah Palmer que ao ter uma alucinação que ela era sua filha, vê um homem agaichado lhe olhando. Cooper vai à lanchonete de Norma e conhece a Sra. do tronco, essa lhe diz que um dia seu tronco terá coisas a serem reveladas. James conhece a família de Donna. O Dr. Jacoby (psicólogo de Laura) ouve uma fita gravada por ela, ele abre um enfeite em forma de côco que tem em seu interior a metade de um coração em um colar...