Kami Sama pega o corpo de Goku e vai até o céu conversar com Sr. Emma Daioh. Pedindo que Goku treine por um ano no céu, Sr. Emma Daioh recomenda que Goku seja treinado pelo Sr. Kaio, mas pra isso ele precisará cruzar o caminho da serpente.
Goku pede que Kami Sama avise o pessoal da Terra pra não usar as Dragonball até ele acabar de treinar com Sr. Kaio. Assim Goku parte para o caminho da serpente.
Piccolo pega Gohan e decide treinar ele pra ser um grande guerreiro daqui há um ano. Enquanto isso, Mestre Kame e Kuririn tem que recrutar Yamcha e Tenshihan para o treinamento especial criado pelo Kami Sama.