Este episódio começa com o vacilo da Claire que ao usar o próprio corpo para verificar se sua ex colega de quarto realmente havia se suicidado deixou Gretchem ver. Matt Parkman continua sendo assombrado pelo Sylar. Samuel começa a colocar seu plano em ação; ele acha que achou um substituto para seu irmão Josef que foi enterrado no primeiro episódio. Claire não quer conversar com Gretchem e quando atende a porta para dar um fora nela vê que na realidade quem está lá é o seu pai. E olha só o quem aparece e acaba almoçando com eles: a Gretchem! Matt Parkman e seu colega de trabalho estão fazendo uma tocaia aguardando um mandato para entrar na casa mas o "fantasma" de Sylar acaba revelando que consegue dominar os próprios poderes do Parkman... e ele acaba traindo seus novos princípios. Enquanto isso Samuel consegue manipular Peter Petrelli através de artimanhas e no final ele revela um lado sombrio. E uma estranha tatuagem aparece no braço do Peter.