Os irmãos de Ned (vocês eu não sei, mas eu detesto a palavra "meio-irmão". Ou é irmão ou não é, ponto) surgem no Pie Hole, convidando a todos para assistirem seu espetáculo de mágica. Só que mágica não é exatamente a coisa favorita de Ned - na verdade, ela traz lembranças bem desagradáveis do pai - e, como seria de se esperar, Cod não se impressiona.

Só que, durante o show, acaba surgindo um caso. Alguém está matando os animais de um famoso mágico, que criou os irmãos de Ned quando seu pai fugiu, e isso é uma trama para matar o tal mago - trama que acaba dando certo, quando o ilusionista é vítima de seu truque mais famoso.

Durante a investigação, Ned, Maurice e Ralston acabam lidando com os diferentes traumas que o sumiço do pai lhes causou. E o Confeiteiro percebe que, por mais que tenha raiva do pai, a raiva não é a solução. Mas enquanto isso, haja balinhas!

E ainda temos uma história no mínimo interessante com os três relógios de bolso. Por que será que eu acho que o sr. Dixon não é tão bonzinho quanto parece?