Encerrando o primeiro arco da série, Ai é contaminada por uma estranha fumaça que invade a cidade. A fumação continua andando pela cidade transformando todos os habitantes em Grongi.

Yusuuke revela a Tsukasa que um estranho homem já lhe falou da desgraça que surge com Kamen Rider Decade.

A cidade é dominada pela fumaça negra, transformando humanos em Grongis, levando Yusuuke acreditar que realmente Tsukasa tem haver com o fim de seu mundo. Enquanto isso, no hospital, Ai pede que Yusuuke continue lutando por ela, na guerra contra os Grongi. Yusuuke vendo Ai debilitada, sabe que seu maior incentivo foi o sorriso dela e que agora terá que contar com o sorriso das pessoas.

Na luta contra o chefe dos Grongi, Yusuuke e Tsukasa descobrem uma nova arma contra ele, ativando cartas de Kamen Rider Decade na forma Kuuga. Yusuuke transformado em Kamen Rider Kuuga vira um gafanhoto que se serve como prancha para a Final Form de Kamen Rider Decade. O vilão destruído, a Terra está salva e os Grongi voltam a ser humanos.

Yusuuke descobre que Ai faleceu, enquanto isso Tsukasa segue viagem agora no Mundo de Kiva.