Dois alunos de uma escola para superdotados procuram Shawn e Gus, acreditando que um de de seus professores é um assassino que voltará a atacar. O problema é que eles não sabem qual deles, nem quem será a vítima - forçando os dois detetivs a se infiltrarem na escola para tentar evitar o crime.

Chegando à escola na condição de professor convidado, Shawn logo é desmascarado pelos brilhantes estudantes do local - alguns deles, aliás, são quase tão bons em raciocínio dedutivo quanto o próprio sr. Spencer. Felizmente, ele usa seu infinito jogo de cintura para contornar a situação e prosseguir no caso.

Enquanto isso, por uma coincidência dessas que só acontecem na TV, Juliet e Lassiter são encarregados de resolver o mesmo caso. A diferença é que desta vez a loirinha é quem comanda a investigação, enquanto o tenente tenta ensiná-la a ser uma policial durona.

Em meio à investigação do caso, Gus tenta descobrir porque não foi aprovado pela escola de gênios vinte anos atrás. Ou melhor, ele até foi, mas...