Noah Benetti inicia o seu plano para derrubar o Circo com a ajuda da sua namorada Lauren e Suresh. Sylar visita Matt procurando compreender o seu desejo de fazer uma conexão humana, mas Matt tem um plano próprio. Enquanto isso, Peter avisa Emma das intenções de Samuel após sua visão sombria do futuro mas acaba agindo precipitadamente.