Houve um acidente na estrada. Um carro explodiu e o bebê foi parar em cima de uma árvore, ileso. Na bolsa com seus pertences, Bones encontra uma chave, que o bebê engole. Pronto! Os dois tem que cuidar do moleque até a chave "sair".

A mãe do bebê tinha presenciado um assassinato e o cara a matou também, como queima de arquivo.

Bones logo se identifica com o bebê: a mãe morta, pai alcoólatra que vive indo para a cadeia e acaba se apegando um pouco demais ao menino.