Duas "ajudantes de Papai Noel" estão se lamentando do lado de fora de um shopping quando uma delas sente um cheiro estranho. Um "Papai Noel" morto dentro de uma vala.

Bones está com seu pai na cadeia, relembrando os Natais antigos e as coisas de família.

No Jeffersonian, uma discussão muito relevante sobre o Papai Noel existir. Ou não. Só que todas as evidências levam a crer que o corpo encontrado é mesmo do bom velhinho. Ele teria identificado um de seus colegas de uniforme como sendo um batedor de carteiras. Os dois brigaram e um matou o outro.

E, mais uma vez, Bones nos brinda com um fraquíssimo episódio especial.