" Não importa aonde o braço da Aliança possa chegar, nos vamos sempre nos colocar um pouco a frente.

O episódio começa com uma perturbadora visão de Serenity vazia. Sala após sala tudo o que se vê são objetos revirados. É então que Cpt. Mal aparece caído, relembrando o passado a época em que comprou Serenity, com uma peça em sua mão e sangrando bastante. Somos levados então para um jantar, toda a tripulação está reunida comemorando o aniversário de Simon, quando a nave tem um pequeno "soluço" e quando Kaylee vai verificar, algo explode, Zoe pula na frente da explosão para salvar Kaylee e acaba gravemente ferida. Simon nada pode fazer, já que o incêndio pegou todos os decks inferiores da nave e é lá que ficam seus equipamentos.

Temos então três frentes de tempo nesse episódio. A primeira, do passado, com a tripulação de Serenity se conhecendo e as coisas começando a funcionar. A segunda, a da festa de aniversário de Simon, já com todos os tripulantes, onde Zoe luta pela sua vida. E uma terceira, onde Cpt. Mal está sozinho dentro da Firefly, tentando curar seu ferimento e com uma peça em sua mão.

Kaylee tenta consertar o motor que ficou bastante danificado após a explosão e acaba descobrindo que o sistema de suporte de vida foi completamente danificado e o auxiliar não está funcionando, o que dá mais ou menos duas horas de oxigenio para a tripulação. Todos se desesperam com a situação, menos River, ela parece estar bem tranquila com o destino que a aguarda. Cpt. Mal decide então mandar 4 tripulantes em cada um dos transportes que Serenity possui, na esperança de que pelo menos um deles consiga ser resgatado, enquanto isso ele, como capitão, ficará em seu barco esperando que alguém responda o sinal que foi enviado.

Zoe conseguirá sobreviver? Algum dos transportes conseguirá? Alguém irá responder ao sinal? E se responderem, Cpt. Mal será capaz de consertar o motor sem a ajuda de Kaylee? e o mais importante, em que lugar no tempo se encaixa o Cpt. Mal ferido com uma peça na mão?