Tem alienígenas na parada, e são os vilões da história: São os Pyrovilles, criaturas que lembram vagamente os golems da tradição mística do judaismo. O planeta natal deles foi "perdido", e eles operam secretamente, usando uma irmandade de sacerdotisas, as Sybilines, como seus porta-vozes. Nessa, incluem a sumo-sacerdotisa e duas sacerdotisas, Spurrina e Thalina. Elas profetizam, ganham a confiança do povo... E lentamente são transformadas em pedra. A filha de Lucius Caecilius, Evelina, está sendo cooptada para a seita, e tem também o apoio do vidente local, Lucius (Phil Davis). O Doutor fica perturbado como eles sabem a respeito dele e de Donna, e curioso com a última encomenda feita pelo vidente: Uma placa de circuito impresso feita de mármore.

Logo o Doutor descobre que aquilo é para um conversor de energia que os Pyroville estão desenvolvendo. Lucius (o vidente) manda um desses "monstros" para matar o Doutor, ao mesmo tempo em que Donna é sequestrada pela Irmandade. O Doutor consegue libertá-la, foge a partir do santuário da Irmandade e vai parar no meio do Monte Vesúvio. O vulcão é usado pelos Pyrovilles para transformar a humanidade em seres semelhantes a eles, com o objetivo de conquistar a Terra. O vulcão não entrará em erupção com o conversor de energia em funcionamento, e num dilema moral, ajudado pela Donna: Se ele desliga o conversor de energia, o Vesúvio entra em erupção, mata quase toda a cidade de Pompéia, mas salva a humanidade. Do contrário, a humanidade está ameaçada.

O Doutor desliga o conversor, mas salva a família do escultor de mármore, graças à Donna (que implora). Surge daí a criação da palavra "vulcão", e em Roma, posteriormente (6 meses depois), e Evelina tem uma vida social, seu pai mantém um negócio próspero, e seu filho Quintus quer ser um doutor no futuro. E o Doutor, e Donna são adorados como os deuses domésticos daquela família, na forma de pequenas estátuas.