Bones e Booth são chamados até a cena de um incêndio numa prisão de Washington para investigar o que eles acreditam ser a morte do adversário de Brennan, o serial killer Howard Epps, cujo corpo foi encontrado carbonizado e terá que ser reconhecido.

Mas, ao analisar os restos, Bones descobre que o corpo carbonizado não é de Epps, mas de um bombeiro que Epps matou para fingir sua própria morte e escapar da prisão de segurança máxima durante o incêndio.

Depois que ele foge, passa a ameaçar Bones e sua equipe, mandando "presentes", como um coração e a cabeça de sua ex mulher, que continha um material que quase mata Camille.

A partir daí a equipe começa um jogo para impedir que Howard faça mais vítimas. A coisa piora quando o filho de Booth é envolvido no caso.