Este episódio mostra o que aconteceu com Michael quando ele foi pego pelos Outros.
Michael é levado até o barbudo, e vê os Outros assustado Jack e cia.
No acampamento dos Outros, Michael vê uma escotilha, e é levado para uma tenda, onde pode falar por três minutos com Walt.
Porém, ele terá de ajudar a capturar quatro de seus amigos e libertar Henry Gale.
Se ele fizer isso, sai da ilha. No presente, Michael vê a oportunidade de levar Hurley, Sawyer, Jack e Kate, justo quem os Outros querem.
Durante o funeral de Ana-Lucia e Libby, surge um barco.