Peter e Bolivia (que agora anda muito estranha com o cabelo loiro) estão em um restaurante fofocando sobre a vida alheia. Na saída, Bolivia pede um tempo para pensar...

Duas meninas estão vendendo limonada na esquina quando um senador aparece no carro, compra, paga bem e vai embora. No cruzamento seu carro é acertado em cheio por um caminhão. No hospital, enquanto os primeiros socorros são prestados, Newton tenta roubar o senador, atirando em quem tenta impedí-lo. Quando é baleado, o senador se revela um transmorfo.

Walter agora está no comando da Massive Dynamic. Enquanto dá uma palestra, resolve que está com calor e, quando começa a tirar as calças, chega Peter e o leva para investigar o caso do senador.

Bolivia começa a ficar tensa, pois teme que seu disfarce seja descoberto. Ela quase entra em desespero quando Walter está prestes a conseguir reanimar o transmorfo. Ele quase consegue, mas o experimento falha.

Peter está na sala do senador com Bolivia e encontra uma caixa. Lá, fotos e informações sobre eles, Walter e os casos em que trabalharam.

Newton manda um capanga para roubar o corpo e ele chega bem na hora em que Walter tem um insight e resolve voltar sozinho para o laboratório. Claro que ele consegue os dados e Bolivia o deixa fugir.

Peter, finalmente, assume que Olivia parece outra pessoa (e ela mal se contém enquanto ele vai lhe dizendo os motivos).

Com tudo isso, mais a (aparente) morte de Newton, a coisa começa a ficar feia para o lado de Bolivia. Um mínimo descuido e seu disfarce vai por água abaixo.

E a palavra da semana foi: