Um papai noel (que mais parece um homem bomba) assalta um banco. Na saída, lá está Booth, que faz o cara literalmente explodir, espalhando restos seus pela rua toda.

O pai de Bones vai passar o Natal com ela, que está de viagem marcada para passar as festar fazendo trabalho voluntário.

Pedaços do papai noel voam em Booth e ele tem que tirar a roupa no Jeffersonian para que sejam investigadas. Bem interessante Bones o despindo em nome da ciência.

Eles descobrem que o papai noel foi "explodido" através dos discursos de um cara via rádio. Ao captar a frequência, Booth chega ao tal cara, que não tem nada a ver diretamente com a morte. A vítima teria sido manipulada por duas pessoas interessadas no dinheiro do banco.

Do nada o pai de Brennan aparece com uma prima de Bones, Margaret (participação de Zooey Deschanel, irmã de Emily Deschanel), que é tão estranha quanto a prima.