Mason e conner são indicados para um prêmio, mas acabam não levando nada, enquanto o falecido Stu Hoffman leva um dos prêmios da noite e Mason vai receber e (tentar) fazer um discurso de agradecimento. Enquanto isso, Conner reencontra uma ex namorada, que está casada e grávida.

Denise vai visitar a agência (finalmente conhecemos seu rosto) e pressiona Tony e Mason para que eles inscrevam alguma campanha capaz de ganhar um CLIO.

Simon faz uma proposta a Sarah, para que ela vá trabalhar com ele, em sua agência. E, primeiro, durante um brainstorm para uma campanha da Dove (olha o merchan!), e depois, quando ela descobre que sua querida sala foi dada a outra essoa, ela decide procurá-lo. E vai almoçar com ele. Só que Conner acaba vendo os dois e tenta fazê-la mudar de idéia, convidando-a para jantar... na casa de Mason. Claro que dá tudo errado, mas Mason tenta convencer Sarah a ficar.

Sério, a cada episódio eu estou gostando mais dessa série. Ela é rápida, divertida (apesar de ser classificada como drama), inteligente e as histórias são sempre bem amarradas. Não vejo a hora dela estrear por aqui e conquistar mais fãs brasileiros.