Um policial vai cuidar de um mochileiro... criança. Que fugiu de casa.
Então o menino se deforma, e muito. E outros deformados vão buscá-lo.

O trio parada-dura vai até uma cidadezinha, onde Walter canta sobre mariposas e tal. Mas, maior que isso, são pessoas com habilidades metamórficas.
Apesar de dormir ou cantar, Walter mata isso de primeira.

- Tenho certeza que me lembraria de algo como metamorfose humana.
Então podemos ver que Walter, mesmo quando não quer, está envolvido em tudo, incluindo o experimento militar que resultou nesse povo deformado.