Sookie passa por uma situação bem desagradável na casa de Bill, com os três vampiros não muito simpáticos que foram lhe fazer uma visita. A telepata fica assustada e tenta se afastar do vampiro, sem sucesso.

Os amigos de Sookie permanecem preocupados com sua aproximação com Bill.

Conhecemos a mãe de Tara, que tem grandes problemas alcoólicos. Deprimida com sua vida, a garota propõe sexo sem compromisso a Sam, que também não anda tendo relações há meses.

Não são apenas os vampiros que consomem sangue no mundo de True Blood. O sangue das criaturas de dentes pontudos, chamado de V, é uma droga, de efeitos diversos, utilizada por humanos. Bem original, não? Jason compra V com Lafaytte, para melhorar seu desempenho sexual.

Mais um assassinato abala a pequena cidade. Dawn, mulher com quem Jason dormiu e teve uma briga vista pelos vizinhos, é encontrada morta.