Nossa, um episódio começando em New York, e não em Massachusetts!
Um cara vai em um restaurante, pede carne crua, joga tempero até não poder mais, escreve numa língua estranha e observa uma construção.

Subitamente, explosões. E o cara calminho lá.

É Fringe, meu povo.

O Bishop Filho não quer ficar, justamente quando surge uma "bala espacial". E um surgiu em 1987.
Mas quem é o Observador? Ele acha Bishop Pai, e CONVERSA com ele! Esse cara é assustador.
Bishop Filho encontra o Observador, e os dois possuem padrões mentais iguais!