A polícia investiga a morte de Dawn e considera Jason um possível culpado. Ele é salvo por Tara, que mente sobre os dois estarem juntos na noite do assassinato.

Jason toma uma overdose de V, causando sérios e dolorosos problemas com seu pênis.

Ao invés de um Blade, um caçador de vampiros, temos aqui um serial killer de mulheres envolvidas com eles. Convencida da inocência do irmão, Sookie, acompanhada por Bill, vai ao famoso bar de vampiros, o Fangtasia, para investigar.

O Fangtasia. Lugar assustador. Vampiros aos montes, é claro. Mas também muitos humanos, que lá vão para se oferecerem aos seres, a maioria deles bastante amedrontados, no entanto. Tem sido moda transar com vampiros, aparentemente. Não que isso seja aprovado pela sociedade.

No bar, Sookie, em roupas decotadas, é visada pelas criaturas de dentes pontudos. Eric, o vampiro todo poderoso da região, nos é apresentado. Ele intimida a garota e Bill.

Algumas cenas colocam Sam Merlotte sob suspeita de ser o assassino.