Jack relembra os eventos de 1965: Os alienígenas ofereceram uma cura para um tipo de gripe mortal que começava a aparecer, e em retorno queriam 12 crianças. A parceira de Jack alegou que os alienígenas disseram que as crianças iriam viver para sempre, e que Jack foi solicitado por 2 motivos: Ele não pode morrer, e não se importa. Ele cuidou disso pessoalmente. Clement, por sua vez, não foi abduzido porque os 456 desapareceram antes de levá-lo, e Jack não viu que ele fugiu. A troca foi finalmente feita, e a cura, transmitida para a Terra.
No presente, Clem rouba a arma de Gwen e atira em Jack. Gwen desarma-o, e Jack acorda, deixando Clement desesperado, fugindo em pânico. Gwen consegue interceptá-lo e acalmá-lo. Depois, eles conversando, especulam que Clement não foi levado por talvez estar entrando na puberdade, e por isso não interessar aos 456. Enquanto isso, Alice e Steven estão presos, e Alice avisa a agente Johnson dos riscos de enfurecer Jack Harkness.
De volta à sala no Ministério do Interior, Frobisher pergunta o que ocorrerá com as crianças, e os 456 sugerem que ele entre e veja. Um cameraman entra na câmara de gás, e Dekker diz que há 3 corações batendo, de formas distintas. Há 3 formas de vida lá: O câmera, o alienígena e... Uma das crianças abduzidas em 1965, ligada ao alienígena. Ela não envelheceu.
Os 456 dizem que não fazem mal às crianças, elas não sentem dor, e que se a humanidade recusar-se a dar as crianças, eles irão exterminar toda a vida na Terra. Os estadunidenses solicitam todas as informações sobre os acontecimentos de 1965 ao Primeiro Ministro, e o ameaçam com sanções das Nações Unidas, por terem retido essa informação.
Jack fala com Frobisher, que confirma a volta dos 456. Jack retruca que essa é a prova de que esses alienígenas não são confiáveis. Frobisher mais uma vez garante a Jack que sua filha e neto não irão sofrer nada, se ele não revelar as querelas anteriores entre o Governo Britânico e os 456, e Jack insiste em confrontá-los.
Há uma reunião do Conselho de Guerra, onde Lois Habiba está como secretária. Falam em uma retaliação militar, mas atacar o quê? Não há alvos. Falam também em alvos camuflados, mas nada mais. Bridget Jones olha para Lois, suspeitando de algo, ao ver o nervosismo dela. O Primeiro Ministro propõe a Frobisher que ofereça 6000 "unidades" (crianças) e nada mais.
De volta à "embaixada", Frobisher oferece 1 criança para cada milhão de pessoas na Terra, o que é recusado. Mas ele ainda argumenta que eles devem considerar essa oferta: Eles pedem muito mais do que antes. E, ao redor do mundo, crianças começam a falar um número em voz alta, que significa 10% das crianças que há em cada país.
Volta para a agente Johnson, que sente-se meia que "de lado", e decide ir até Londres para saber o que está acontecendo. No Conselho de Guerra, uma discussão macabra acontece: Como selecionar os 10%?
- Cada família perde uma criança, e o caso, o segundo filho seria talvez levado, mas a logística é complexa.
- Denise, uma das membras do Conselho, propõe uma seleção com base na inteligência e condição social, usando os resultados das escolas. A proposta é aceita e repassada a Frobisher como a fonte dos 10% a serem dados aos 456.
A equipe de Torchwood determina que as gravações de Lois são material explosivo demais, e que assim podem chantagear o Governo. Logo, eles forçam a entrada na sede do Governo. Lois Habiba informa ao Conselho de Guerra que eles foram filmados e gravados, e que esse material poderá ser espalhado via Internet, o que seria catastrófico. Antes, Ianto liga para a sua irmã para avisá-la, mesmo sabendo que a linha está grampeada. E ele ainda envia uma mensagem a todos que o ouvem - protejam suas crianças. Ianto ainda liga para Gwen, dando a Johnson a informação desejada, que é a localização de Torchwood Três em Londres.
Frobisher começa os planos de como juntar essa criançada toda, e propõe uma vacinação em massa para prevenir que o acontecimento (das crianças falando em uníssono) não ocorra mais. Ele sugere que pode ser dito que a falsa vacinação "falhou", e assim culpando os 456 do sumiço das crianças e tirando o Governo da linha de frente.
Johnson chega na Base 2, mas Gwen a esperava, e mostra a ela tudo o que estava sendo gravado. Rhys tem uma cópia de tudo, e está instruído a jogar m* no ventilador caso algo dê errado. Enquanto isso, Jack e Ianto entram na sede do Governo (Thames House), e o capitão fala com os 456: A humanidade não aceitará entregar 10% das suas crianças. Eles querem uma guerra, e terão essa guerra. Os 456 falam que liberaram um vírus no prédio, e que matará a todos. Ianto e Jack atiram na câmara, mas as balas ricocheteiam. Nisso, as pessoas começam a morrer, Jack tenta salvar Ianto, mas não consegue. E ele desmaia.
Os 456 gritam, o que faz Clement gritar em agonia e sangrar. Eles anunciam que o remanescente será desconectado, e Clem morre nos braços de Gwen. Não só ele, mas todos dentro da sede do Governo começam a morrer, a não ser Dekker, que consegue vestir um traje de contenção a tempo. Ianto fala que ama Jack, e morre nos seus braços. Os 456 falam que Jack também irá morrer (que novidade), e que querem as crianças no dia seguinte. Jack beija Ianto mais uma vez, e morre
O Conselho não tem muito o que fazer, e decide seguir em frente, entregando as crianças. Gwen e pelo que vemos um grupo de militares ou forças especiais caminham entre os mortos da Sede do Governo, até achar os corpos de Ianto e Jack. Ela abre as bolsas com os corpos, e começa a chorar. Jack acorda, tenta consolá-la, que diz "não há nada que podemos fazer".
É nessas horas que o Doutor faz falta! E sim, muitos fãs fazem a mesma pergunta: Onde diabos aquele alienígena de dois corações se meteu? Bem, vale lembrar que ele não é "o protetor da Terra", e que não está aqui para nos defender de todos os problemas que surgem (eta planetinha encrenqueiro o nosso, hein?!). E também é interessante ver que Jack Harkness não é o Doutor: O segundo sempre tem aquele jeito bem-humorado de resolver os problemas, que nos parecem insolúveis... Mas para ele são fáceis. O primeiro não, e peca na arrogância, permitindo a morte de Ianto e de tantas outras pessoas.
O episódio é ainda mais tenso e pesado do que o anterior, e dá calafrios, arranca lágrimas, e faz todo mundo ficar apreensivo sobre como vai acabar. E o final é no próximo episódio... Mas por enquanto, algumas curiosidades:
- Russell T. Davies escreveu um papel nesses últimos dois episódios da temporada para Noel Clarke reprisar seu papel de Mickey Smith, mas ele estava gravando um filme, não pode participar (pena).
- Com exceção de Gwen, toda a equipe de Torchwood Três morreu. Jack então, várias vezes.
- Essa é a última aparição de Gareth David-Lloyd como Ianto Jones.
- Um dos conselheiros do Primeiro Ministro é Nicholas Briggs, que fez várias das vozes dos alienígenas que apareceram em Doctor Who (Daleks, Cybermen, a Consciência Nestene, os Judoon) desde o relançamento da série em 2005. Ele também participou de várias produções de audiodramas centradas no universo do Doutor.
- Note que não há um crossover com The Sarah Jane Adventures, justamente porque os 456 estão interessados em crianças, não pré-adolescentes. E o filho da Sarah, Luke, não estaria na lista de possíveis alvos.
E vamos fechar a temporada, porque senão alguém corta os pulsos. Até lá!
O 
valign="top" width="250" align="right" />Enquanto isso, as crianças são levadas até próximo ao rio Tâmisa. O Doutor e Rosita investigam, e são confrontados por Mercy Hartigan, que explica que os Cybermen ofereceram a ela liberdade. O Doutor devolve o selo de informação aos Cybermen, que confirmam que aquele é o seu inimigo. Mercy Hartigan ordena os Cybermen a apagar a dupla, mas Lake aparece e destrói os Cybermen com outro selo, permitindo-lhes a fuga. Mercy Hartigan, furiosa, brada que "o CyberRei irá ascender hoje à noite!"
Lake revela que ele e sua família foram atacados naquela casa, e o Doutor entende que isso levaria eles até a base dos Cybermen. Lá eles encontram um Cofre Dimensional, feito com tecnologia 
O episódio começa com Gwen gravando um vídeo com uma câmera de mão, questionando por que o Doutor não apareceu para salvar a humanidade. Ela lembra que ele apareceu em momentos em que a humanidade teve que lidar com crises. O Primeiro Ministro fala à nação, informando das "inoculações" que serão feitas nas crianças, e afirmando que é mais seguro para as crianças permanecerem nas escolas. O líder da UNIT fala com os 456, perguntando por que eles precisam das crianças. Eles respondem que é "pelo barato": as crianças produzem enzimas e hormônios que os 456 usam como drogas. O Governo fica horrorizado, mas continua a por o plano em ação.
Jack teoriza uma maneira de derrotar os 456: Usando uma onda de reconstituição, de mesmo comprimento que eles usaram para matar Clem. Só que seria necessário usar uma criança para ser o transmissor inicial, e todas as crianças iriam repetir a onda, matando os 456. 
O episódio continua daonde o anterior parou, "
O Doutor e Rose são levados até 
No fim do episódio, o Doutor despede-se dos seus companheiros:
