O professor Farnsworth e Amy finalizam sua máquina de trocar mentes, e resolvem testá-la - ele para farrear com um corpo jovem, ela para comer como se não houvesse amanhã sem perder a forma. O problema é que, por algum motivo neurológico qualquer, eles não podem destrocar diretamente, então resolvem usar Bender como intermediário.

O que temos a partir daí é a insanidade pythoniana de gente trocando de corpo a rodo, a  ponto de você se perder sobre quem usando a epiderme de quem. E Fry e Leela aproveitam a oportunidade para discutir seu relacionamento. Um dos melhores da série toda, sem brincadeira.