Ao errar a pergunta mais fácil que se podia imaginar num programa estilo Show do Milhão, Fry se dá conta da própria imbecilidade - e, ao tentar ser mais inteligente, descobre que o professor Farnsworth guarda a barba de Leonardo da Vinci.

Em mais de seus momentos de estupidez, Fry acidentalmente destrói a relíquia...mas, com isso, revela o projeto da mais ambiciosa invenção de Leoanrdo, que ele morreu sem terminar.

Segue-se uma gincana ao melhor estilo d'O Código Da Vinci, com uma série de pistas que só fazem sentido se você forçar MUITO a barra - mas, neste caso, este é exatamente o ponto. E seria São Tiago um robô?...

Com o auxílio involutário de Animatronio, autômato construído por Da Vinci para guardar seu maior segredo, nossos heróis descobrem que o velho inventor italiano não só ainda está vivo como era um alienígena que veio visitar nosso planeta. O detalhe é que, em seu mundo, Leonardo é a mais burra das criaturas...situação logo partilhada pelo professor, que se sente perdidaço numa aula do equivalente do lugar ao colegial. Acho que agora ele entende melhor seu ancestral tapado...