Ladrões de cérebros submarinos ameaçam uma pequena cidade, fazendo com que Sam e Max sejam chamados para resolver o problema. Ao chegarem ao local, os heróis encontram a população hipnotizada sendo forçada a trabalhar numa fortaleza submarina.

E eis que o arquiteto de tudo é um velho inimigo da Polícia Freelance...um peixe de aquário, que ataca com kikos marinhos hipnóticos – que, acreditem, se parecem com os da caixa!

E se você achava que Max já era maluco antes, uma tentativa de extrair o cérebro do coelho aloprado mostra que loucura nunca é demais...ainda mais numa série em que os capangas interrompem a briga quando chega a hora do almoço.