Depois de resolverem todo tipo de caso bizarro na Terra, Sam e Max são convocados para uma missão na Lua. Depois de testarem uma solução caseira para respirar – amarrando sacos de papel em suas cabeças, numa cena que é homenageada nos jogos mais novos da dupla – os detetives descobrem que há, sim, ar na Lua. Se aqueles astronautas paranóicos tivessem ao menos tentado...

Chegando ao satélite, a Polícia Freelance encontra os habitantes da Lua, que são convenientemente semelhantes a ratos, salva um comerciante de ser assaltado e é levada por ele à presença do líder local. O mais engraçado é que o cara passa o caminho todo com os braços erguidos como se ainda estivesse sendo assaltado, o que faz Max dizer-lhe "Você já pode abaixar as mãos" até ficar irritado.

Após uma rápida conversa com o governante, Sam e Max descobrem que os ratos sofrem com os cidadãos da face escura – insetos gigantes que adoçam seu café com...ratos!

Como já é tradição da série, a solução bolada pela dupla é improvável, hilária e muito provavelmente vai aumentar o problema em vez de solucioná-lo – mas, estando as duas primeiras condições preenchidas, quem liga pra última?