Após derrotarem Apocalipse, a vida dos mutantes continua... ruim.

Todos culpam os mutantes pelo surgimento de Apocalipse, forçando o Instituto Xavier a reforçar sua segurança. Em compensação, entram vários estudantes novos, como Pó e Rockslide.

Quando Wolverine beija Jean sem querer (ele achou que ela precisava de respiração), a ruiva entra na cabeça dele e acaba esquecendo da dela.

Começa a Saga da Fênix Negra. Isso não é bom...