A vizinhança de Sam e Max é um lugar violento - e não só porque os dois moram lá. Depois de impedirem o linchamento de um sorveteiro e encontrarem seu vizinho Flint Paper, um detetive ainda mais insano que eles, a dupla quase tem seu carro roubado.

Chegando ao escritório, nossos heróis recebem uma ligação do Comissário. Há problemas nas Filipinas - e para lá eles partem, chegando no quadro seguinte sem que qualquer explicação seja dada. Como se precisasse...

Uma vez nas Filipinas - desenhadas sem quaisquer referências visuais, como Max faz questão de frisar - a Polícia Freelance parte no encalço de um autor de livros de auto-ajuda que planeja um sacrifício em massa num vulcão. Daí pra frente temos uma perseguição de bicicletas, sangue de galinha, uma multidão com tochas e "aquelas coisas pontudas dos filmes do Frankenstein". E uma aeromoça que parece a Michelle Pfeifer de dez anos atrás.